[더구루=정등용 기자] HD현대 자회사 HD현대글로벌서비스가 IPO(기업공개) 기업가치 목표를 30억~40억 달러(약 4조~5조3000억원)로 설정하고 IPO를 추진해 나간다.
21일 관련 업계에 따르면 HD현대글로벌서비스는 내년 상반기 유가증권시장 상장을 목표로 IPO를 추진하고 있다. 지난 1일엔 IPO 대표주관사로 KB증권, UBS(크레디트스위스), JP모건 등 3개사를 선정했다. 공동주관사로는 신한투자증권과 하나증권 등 2곳이 이름을 올렸다.
HD현대글로벌서비스는 정기선 HD현대 대표이사 겸 HD한국조선해양 대표이사 사장 주도로 지난 2016년 현대중공업 선박·해양 관련 서비스 및 선박제어사업 부문 등이 분사해 설립된 회사다. 선박 부품 공급을 비롯해 선박 친환경 개조, 스마트 선박 플랫폼 사업 등을 다룬다.
미국계 사모펀드인 KKR은 지난 2021년 6월 HD현대글로벌서비스 보통주 지분 38%를 6534억원에 매입했으며 현재 2대 주주로 있다. 당시 KKR은 HD현대글로벌서비스의 기업가치를 15억 달러(약 2조원)로 평가한 바 있다.
업계는 HD현대글로벌서비스의 실적 성장세가 꾸준했던 만큼 4조원 안팎의 기업가치를 인정받을 수 있을 것으로 보고 있다.
HD현대글로벌서비스는 지난해 힘센 엔진의 부품 및 기타 조선 기자재, 전장 부품 등의 상품 판매와 선박 개조 등의 사업을 통해 매출 1조3338억원, 영업이익 1420억원을 올렸다. 전년 동기 대비 매출은 22.6%, 영업이익은 25.6% 증가한 수치다.
