[더구루=홍성환 기자] 신한카드가 해외 자산유동화증권(ABS) 발행을 통한 자금 조달에 지속해서 나서고 있다. 기준금리 인상으로 카드채 조달 금리가 크게 오르자 해외 ABS 발행을 부쩍 늘리는 모습이다.

26일 관련 업계에 따르면 신한카드는 2억5000만 달러(약 3200억원) 규모로 해외 ABS를 발행한다. 

신용카드 매출채권을 기초자산으로 한다. 오는 2027년 3월 최종 만기로, 쿠폰 금리는 1개월 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 가산금리를 더한 수준이다. 글로벌 신용평가사 무디스는 신한카드 ABS에 최고 신용등급인 'Aaa' 등급을 부여했다. 신한카드는 앞서 지난 8월에도 4억 달러(약 5100억원) 규모로 ABS를 발행한 바 있다. 

최근 기준금리 인상으로 국내 조달 비용이 상승하면서 카드사들이 해외 ABS 시장으로 눈을 돌리고 있다. 실제로 롯데카드는 지난달 3억 달러(약 3800억원) 규모로 ABS를 발행했고, 우리카드도 지난 8월 2억 유로(약 2700억원) 규모로 ABS를 발행했다.

금융감독원에 따르면 지난 3분기 여신전문금융회사의 ABS 발행금액은 4조3000억원으로 지난해 같은 기간보다 2.7배 늘었다. MBS(주택저당증권) 발행으로 ABS 업계의 큰손인 주택금융공사(4조원)보다 발행 금액이 많았다.

ABS는 부동산, 매출채권, 주택저당채권 등 유동성이 낮은 자산을 담보로 발행하는 증권이다. 담보를 바탕으로 신용보강이 이뤄지기 때문에 회사채보다 금리가 상대적으로 낮은 장점이 있다.