[더구루=박승대 기자] 신한카드(사장 임영진)는 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group)은행과 ING은행 공동주관으로 미화 4.5억불(한화 약 5080억원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공, 싱가폴 소피텔 호텔에서 관련 계약 조인식을 개최했다고 5일 밝혔다. 자산유동화증권(ABS, Asset-Backed Securitization)은 카드매출채권을 담보로 유동화 사채를 발행하여 자금을 조달하는 차입방법을 말한다.
이번 해외 ABS 발행은 평균만기 3.5년이며, 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 해외 보증보험사, 은행 등의 지급 보증없이 국제신용평가사인 피치로부터 ‘AAA’ 등급을 받았다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획이다.
특히 주목할 점은 이번 ABS발행은 업계 1위 카드사인 신한카드의 위상에 걸맞게 신용보강지표인 후순위비율을 기존 업계 최저수준으로 개선함은 물론, 업계 최초로 EUR와 USD 기반의 이중통화 조합의 ABS를 발행해 조달금리를 더욱 절감했다는 점이다.
ABS는 발행사의 경우 유동성을 얻고, 투자자는 실물자산이 담보된 안정적인 투자를 할 수 있는 잇점이 있으며, 발행 과정에서 발행사는 후순위수익권 인수 등 신용보강을 투자자에게 제공할 수 있다.
신한카드는 미국 주도의 금리인상 기조로 국내외 금융시장의 변동성이 커지는 가운데에도 불구하고 신한카드가 올해 3월 미화 3.5억불 ABS 발행에 이어 또다시 미화 4.5억불 ABS 발행을 저리에 성공함으로써 높은 대외 신인도는 물론 자산의 우수성과 신한카드의 선도적인 조달역량을 다시 한 번 입증하게 됐다고 밝혔다.
