[더구루=홍성환 기자] 현대캐피탈이 지난해에 이어 올해도 스위스 채권 시장에 문을 두드린다. 자금 시장 경색으로 국내 캐피탈업계의 유동성 우려가 커진 상황에서 해외 시장에서 자금 조달에 성공할지 주목된다.

12일 스위스 증권거래소(SIX)에 따르면 현대캐피탈은 최소 1억 스위스프랑(약 1340억원) 규모로 녹색채권(그린본드)을 발행할 예정이다. 

글로벌 투자은행(IB) 크레디트스위스를 주관사를 선정하고 현재 금융기관을 상대로 수요 예측을 진행 중이다. 최초 제시된 쿠폰 금리는 3.0325%다. 스왑-스프레드는 150bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 이달 말 스위스 거래소에 상장된다. 수요 예측 결과에 따라 발행액이 확대될 수 있다.

현대캐피탈은 2010년 스위스 시장에 처음 진출한 이후 매년 꾸준히 채권 발행에 나서도 있다. 앞서 작년 5월에도 2억 스위스프랑(약 2670억원) 규모로 녹색채권을 발행한 바 있다. 

스위스 시장은 2018년 초부터 우리 기업의 새로운 자금 조달처로 떠올랐다. 2018년 미국의 금리 인상으로 글로벌 채권 시장은 변동성이 컸지만, 스위스 시장은 상대적으로 안정적이었다. 이후 전 세계적인 초저금리 환경에서도 풍부한 유동성과 낮은 발행 비용을 바탕으로 수요가 높았다.

스위스 시장의 경우 녹색채권이 조달 기본형으로 자리 잡았을 만큼 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 여부가 중요한 요소다. 녹색채권은 ESG채권 가운데 하나로 사용처가 친환경 사업 등으로 제한된다. 

현대캐피탈의 국제 신용등급은 BBB급 수준이다. 글로벌 신용평가사 S&P와 피치는 현대캐피탈에 BBB+(부정적)을, 무디스는 Baa1(안정적)을 부여했다.