[더구루=홍성환 기자] KB국민카드 인도네시아법인의 회사채 공모에 모집 금액의 3배가 넘는 투자금이 몰렸다. 모회사인 국민카드의 신용도를 바탕으로 회사채 공모가 흥행에 성공한 모습이다.

KB파이낸시아 멀티파이낸스는 1조 루피아(약 870억원) 규모로 발행할 예정인 회사채 수요 예측에서 3조1000억 루피아(약 2700억원)의 청약 주문이 들어왔다고 22일 밝혔다. 

이번 채권 발행는 △1년 만기 6860억 루피아 △3년 만기 3140억 루피아 등 두 개 트랜치로 이뤄졌다. KB파이낸시아는 국제 신용평가사 피치로부터 신용등급 'AA+'를 부여받았다. 조달한 자금은 운전자금으로 사용할 예정이다. <본보 2022년 6월 14일자 참고 : [단독] 국민카드, 인니법인 '900억' 채권 발행 추진…해외시장 공략 박차>

KB파이낸시아는 "채권 발행을 통해 인도네시아 최대 여신전문금융사로 도약하기 위한 성장 기반을 마련하게 됐다"며 "어려운 글로벌 경기 여건으로 시장 변동성이 커진 상황에서 성공적으로 채권을 발행했다는 점에서 의미가 크다"고 했다.

KB파이낸시아는 자동차·오토바이·내구재 할부금융 사업을 하는 여신전문금융사다. 국민카드는 지난 2020년 이 회사 지분 80%를 인수하며 자회사로 편입했다. 인수 당시 여신 취급액 기준 오토바이 담보 대출과 내구재 대출은 각각 업계 3위, 자동차 담보 대출은 업계 5위 수준이다.