[더구루=김수현 기자] 롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 활용해 최고 신용등급인 'AAA'로 2000억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.
1일 롯데건설은 지난 5월과 7월 각각 3000억원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행한 데 이어, 이번 3차 발행까지 더해 총 8000억원의 유동화 자금을 조달했다고 밝혔다.
이번 ABS는 만기 1년으로 발행됐고, 신용등급은 최고 등급인 'AAA'를 받았다. KB국민은행이 주관하고 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등이 인수단으로 참여했다.
주택사업장 및 그룹 계열사 사업장 등 6개 사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 해 안정성을 높이고 은행 신용공여와 예금 운용을 결합한 구조화로 높은 신용등급을 확보했다. 이를 통해 금리 인상 등 변동성이 큰 환경에서도 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 낮추고 조달원을 다변화했다고 회사 측은 설명했다.
부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 축소에도 속도를 내고 있다. 롯데그룹 차원에서 조성했던 2조3000억원 규모의 PF 펀드인 '프로젝트 샬롯'의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환 완료했다. 잔여액도 연말까지 추가 상환과 재구조화를 통해 8000억원대로 줄일 계획이다.
전체 PF 우발채무도 지난 8월 말 기준 2조4000억원 수준에서 연말 2조2000억원대로 축소하는 것이 목표다.
롯데건설 관계자는 "이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 강한 신뢰를 보여주는 결과"라며 "선제적 유동성 확보와 철저한 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 이어가겠다"고 밝혔다.
